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业务线索系统操作指南

发表时间:2019-12-12发布者:

业务线索系统介绍

营销宝里面的业务线索系统整合了全网拥有潜在知识产权业务需求 的公司数据,数据库每天定期更新,系统提供企业信息和联系方式展示, 用户可根据自身不同的要求和条件筛选出合适的企业进行业务开发。

操作流程教学

1、进入业务线索系统首页,输入目标客户公司群体的关键词或选好相应的筛选条件,搜索匹配出对应的结果,例如我要找企业名字带有“科技”的公司,在“广州市天河区”内,在“2019年成立”的,就如图下所示,然后点击搜索框查看结果

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2、查看结果页如图所示(图片因为只供演示所以打码了哦),点击企业即可进入查看详细信息和联系方式,也可点击结果右方的查看线索直接查看联系方式。

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展示结果内容

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详情页内容

2、点击右上角的保存为“我的收藏夹”和保存为“企业收藏夹”,可把搜索结果全部批量保存至收藏夹里面。

(ps:我的收藏夹仅个人可见,企业收藏夹则对企业内部用户全部公开)

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3、保存到收藏夹后,可在收藏夹里面进行条件筛选和过滤或者删除等操作,也可以在此点击查看自己目标公司的业务线索


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4、点击业务线索查看后可以对弹出的联系方式进行选择,合适的话可选择添加线索方便后期回访

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5、添加线索后可在右上角“我的线索”里查看记录

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6、进入我的线索后可看到联系方式和跟进情况,可通过颜色标记标注客户不同层级,通过在企业详情页里添加跟进记录了解最新跟进进度。

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颜色标记,为企业分层

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实时增加跟进记录,了解跟进情况

如对其它功能操作有疑问,可咨询业务线索系统里面的联系客服寻求帮助